Semplifica la gestione dei prodotti finanziari


Appositamente pensato per i mediatori creditizi, le banche e le società finanziarie, t.Agency è un CRM web per la gestione delle pratiche di mutuo, finanziamenti, cessione del quinto, leasing, assicurazioni. Abbiamo dimenticato qualcosa? Nessun problema, t.Agency è una piattaforma completamente personalizzabile.


Anagrafica



t.Agency è un sistema che ruota attorno ad un elemento centrale: l’anagrafica dei clienti. Ogni singola operazione è infatti riferita ad un soggetto precedentemente registrato, approvato dal back office per poi essere facilmente identificato dal software. Perché un’anagrafica completa e ordinata del tuo portafoglio clienti consente di organizzare al meglio le tue attività.

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t.Agency_amministrazione

Modulo amministrazione



Ogni pratica è composta da diversi attori: il consulente determina la rete vendita collegata alla pratica, mentre il prodotto, individuato dall’incrocio tra spread e durata, determina il piano provvigionale. A fine processo, nel momento dell’erogazione, sia la pratica che il piano provvigionale vengono consolidati. Il modulo amministrazione consente quindi di gestire in autonomia la configurazione dei prodotti, i piani provvigionali pay-in e pay-out e lo scadenzario per avere un controllo costante sulle spese..


Gestione della rete vendita



Con t.Agency puoi gestire più reti vendita, ognuna con la propria gerarchia fino a 5 livelli e monitorare ogni fase delle trattative commerciali in corso. Tramite la funzione di geolocalizzazione, puoi organizzare i tuoi contatti e assegnare i potenziali clienti agli agenti di zona, in base al loro carico di lavoro. t.Agency è lo strumento adatto per ottimizzare le attività promozionali e operare in maniera più capillare nel territorio tenendo traccia del flusso di lavoro, delle attività da svolgere, di quelle già svolte e dei risultati raggiunti.

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Gestione multi-prodotto e multi-fornitore



Tanti fornitori da gestire e un numero ancora maggiore di prodotti? t.Agency è un CRM pensato appositamente per questa necessità. Permette di lavorare su un insieme di prodotti diversi, ognuno con le proprie caratteristiche e i propri criteri di gestione. Ma non solo. È anche multi-fornitore: ti consente di gestire con un unico strumento vari fornitori e tutti i prodotti che offrono.

Pensi che il nostro prodotto faccia al caso tuo?

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